Enthält: "Heinrich Heine - Ein Dichterportrait" (Ich habe in der Tat... ; An meine Mutter ; Schwarze Röcke... ; Die Stadt Göttingen... ; Nun ist des Zeit, daß ich mit Verstand ; Belsatzar ; Mensch, verspotte nicht den Teufel ; Im lieben Deutschland daheime ; Ich liebe das Meer ; Tag und Nacht hab' ich gedichtet ; Was ist Traum? Was ist Tod? ; Werdet nur nicht ungeduldig ; Im wunderschönen Monat Mai ; Ein gesitreicher Franzose... ; Schelm von Bergen ; Das Glück ist eine leichte Dirne ; König David ; Jetzt wohin? Weltlauf ; Rückschau ; Aber, wie du wohl weißt... ; Aber einst wird kommen der Tag...) und "Bleibe, um Musik zu machen! - Texte von Alfred Kerr" (Gastspiel vor der Quarta ; André Bisson "Die fremde Frau" ; Joseph Kainz ; Die Duse als Ella Rentheim ; Max Petzold "Der Zeuge" ; Carl Sloboda "Am Teetisch" ; Leo Birinski "Raskolnikoff" ; Shakespeare "Der Kaufmann von Venedig" ; Über die Schauspielerin Käthe Dorsch ; Die Balustrade ; Gierschlung ; Die Schiffsgesllschaft ; Schon sterben? ; Jeruschalajim (gekürzt) ; Eine gewisse Republik ; In meiner Heimat ; Selbstmord im Kriege ; Epilog: Auf dem Flug von London nach Hamburg, 15.9.1948)
